Cómo obtener documentos firmados electrónicamente con WordPress

Cómo firmar documentos electrónicamente en WordPress


¿Quieres dejar de usar papel y firmar documentos electrónicamente??

Hacer que sus documentos se firmen a través de correos electrónicos parece un proceso tedioso: sus usuarios tienen que imprimir el documento, firmarlo y escanearlo y luego se lo envían por correo electrónico.

Afortunadamente con WordPress, puede omitir todos esos pasos y permitir que sus usuarios firmen los documentos con una firma electrónica de inmediato. En este artículo, le diremos cómo firmar sus documentos en su sitio web de WordPress sin pasar por todos esos largos procesos.

Pero antes de eso, veamos por qué las firmas digitales son importantes y cómo puede ser útil para su negocio.

Por qué firmar documentos electrónicamente

Independientemente del negocio que esté ejecutando en línea, hay muchos beneficios al firmar electrónicamente sus documentos.

Primero, las firmas electrónicas o la firma digital de documentos hace que sea más fácil para su cliente firmar los documentos. Sus clientes pueden firmar los documentos simplemente con la ayuda de un mouse o una pantalla táctil y enviárselos de inmediato.

En segundo lugar, puede omitir todos los pasos para enviar el correo electrónico de un lado a otro y hacer las cosas más rápido. Esto significa que puede cerrar rápidamente las ofertas y no tiene que esperar hasta que se firmen sus documentos.

Paso 0: Cree su documento de acuerdo de servicio

Antes de crear una copia del acuerdo de servicio, debe conocer los puntos exactos que debe incluir para poder tener los detalles correctos antes de firmarlo. Una copia de acuerdo típica generalmente consistirá en lo siguiente:

  1. Términos de servicio y pago
  2. Dirección y número de contacto de su cliente
  3. Campo de firma

Si no está seguro de cómo crear una copia del acuerdo, esto muestra podría ayudarlo a comenzar. Una vez que su acuerdo esté listo, puede agregar el campo de firma digital en su copia. Así es como puedes hacerlo.

Paso 1: Instale el complemento WPForms para agregar el campo de firma digital

WPForms

El primer paso es instalar y activar el WPForms Plugin en su sitio. WPForms es uno de los mejores y más populares complementos de formularios de contacto de WordPress que le permite crear cualquier tipo de formulario, incluido un formulario de firma digital con su robusto generador de formularios de arrastrar y soltar. No necesita absolutamente ninguna codificación y requiere menos de 5 minutos para crear su primer formulario.

Paso 2: Instale el complemento de firma WPForms

En el segundo paso, debe instalar el WPForms Complemento de firma. Para eso, vaya a su panel de WordPress y haga clic en WPForms »Complementos. Ahora use el campo de búsqueda para encontrar el complemento de firma WPForms.

Complementos de firma de WPForms

Una vez encontrado, presiona el Activar botón para que el complemento comience a funcionar.

Paso 3: Cree su primer formulario habilitado para firma electrónica

Ahora que instaló y activó el complemento, es hora de crear su primer formulario habilitado para E-Signature. Para eso, vaya a su tablero y haga clic en WPForms »Agregar nuevo.

Ahora seleccione una plantilla de formulario. Hay varias opciones para elegir. Pero por el bien de este tutorial, seleccionaremos el Formulario de contacto simple opción.

Plantilla de formulario de contacto simple

Ahora debería estar en la página del generador de formularios, donde verá todos los elementos a la izquierda y el generador visual a la derecha. Como se trata de un generador de arrastrar y soltar, puede arrastrar fácilmente las opciones desde la izquierda y soltarlo en el formulario a su derecha.

También puede reorganizar el orden de sus campos arrastrándolos y soltándolos en la ubicación deseada. Una vez que agregue todos los campos obligatorios e incluya la copia que ha escrito para el acuerdo, agregue el Firma opción de la sección Fancy Fields. Simplemente arrastre esa opción y suéltela en su formulario.

Complemento de firma WPForms

No te olvides de golpear el Salvar botón en la esquina superior derecha de su campo.

Paso 4: incrustar su formulario de firma en su sitio web

Su formulario ya está listo y listo para publicarse. Todo lo que necesita es insertar su formulario en su sitio para que sea visible para sus usuarios. Cree una nueva publicación / página (o edite una existente), y simplemente haga clic en el Añadir formulario botón encima de la barra de herramientas.

Añadir formulario a la publicación

Aparecerá un menú emergente. Seleccione el formulario de contacto que creó en el menú desplegable. Luego haga clic Añadir formulario.

Presiona Publicar (o Actualizar, si estás editando una publicación / página preexistente), y tu formulario aparecerá en vivo en tu sitio, listo para rockear..

¡Eso es! Sus usuarios ahora pueden usar fácilmente el campo para firmar el formulario y enviarlo sin pasar por ningún proceso complicado. Dependiendo de sus requisitos, puede agregar o eliminar cualquier campo de su formulario.

firma electrónica, cómo firmar un formulario

Con WPForms, puedes tener muchas otras funciones avanzadas que te facilitarán las cosas. Para conocer esas características, lea nuestra revisión detallada en WPForms.

Si le gustó este artículo, también puede consultar cómo crear una página de inicio de sesión personalizada en WordPress.

Jeffrey Wilson Administrator
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